2026年开泰杯“幸福天使”
“我的工作就是用专业规划未来，用热情连接彼此，用平衡守护身心，用信仰穿越周期。”
人物：梁小平
加盟泰康：2018年5月8日
［编者按］
在金融行业里，梁小平的转型之路引人注目。他曾是银行的行长和零售部经理，如今则是泰康保险集团的健康财富规划师、泰康人寿总公司五星级兼职讲师，并在2026年开门红期间荣膺泰康人寿宁夏分公司业绩冠军。驱动他一路向前的，不仅是一份职业，更是一个从家庭责任中生发出的信念：真正的财富安全，始于对健康与养老的前瞻规划。
转型一：
从管理财富，到守护家庭
在中信银行工作时，梁小平每天与客户的资产打交道。然而，2017年父亲的一场重病，给他上了人生中最深刻的一课。当确诊书下来时，纵使精通各类金融产品，他也第一次感到了巨大的无助。“我们该找哪位专家？下一步该怎么办？”整个家庭在漫长的求医路上疲惫不堪。
万幸的是，父亲的商业保险获得了理赔。这笔钱不仅覆盖了医疗费用，更在至暗时刻给了全家人一份难得的安心。“我那时才真正明白，”梁小平说，“保险不是冷冰冰的合同，它是危机时刻能托住一个家庭的安全网。”正是这份切身的体会，让他毅然从银行业跨界，选择加入泰康，立志成为家庭风险的“守护者”。
转型二：
从个人展业，到赋能他人战略聚焦
加入泰康后，梁小平很快发现了另一个能创造价值的舞台：讲台。他主动申请成为讲师，将自己的实战经验系统梳理，分享给更多新人。这个过程也反向推动了他自己的成长，“讲课逼着我不断学习和提炼，让我能把复杂的规划讲得通俗易懂。”如今，他已晋升为总公司认证的五星级兼职讲师。
与此同时，他的客户服务重心也发生了敏锐的战略调整。如今，他的客户主要以60后、70后为主。“60后的朋友已经或即将退休，最关心如何拥有一个安稳、高品质的晚年；而很多70后也到了开始认真规划自己和父母养老生活的人生阶段。”梁小平精准地把握了这个群体的核心焦虑——他们不再仅仅追求财富增值，而是极度渴望获得确定的、有尊严的养老解决方案。
他看到了客户最迫切的需求，而泰康的实体养老社区正是解决这一需求的答案。从2019年开始，他做了一件特别的事：亲自带着客户，飞往全国各地的高品质泰康养老社区去参观和体验。 让客户亲眼看看未来的生活场景，亲身感受那里的医疗配套、文化活动和社交活力。
“当客户在社区里亲眼看到专业的护理、丰富的课程和长辈们脸上的笑容时，他们的顾虑会打消，信任会建立。从‘担心养老’到‘期待养老’，转变就是这样发生的。”梁小平说道。
生活温度：
从客户到朋友，共享快乐旅程
工作之余，梁小平的生活同样丰富多彩。每周二学唱歌，周四学打鼓，这些爱好不仅让他的生活更有滋味，也成了连接客户的特殊纽带。“保险规划是理性的，但人与人的连接需要温度。我带他们一起玩，一起体验生活的美好。”
2025年10月，他组织客户前往苏州泰康之家·吴园。在优美的园区里，十几个人一起打非洲鼓、放声歌唱，那个下午充满了简单的快乐。“他们愿意跟我出来，不只是因为我是他们的规划师，更因为我们是能一起分享快乐的朋友。”这种超越业务关系的真诚连接，让他的服务充满了人情味，也让客户对泰康倡导的“活力养老、文化养老”有了最生动的体会。
在压力中修行：
动静之间，找到自己的节奏
保险营销工作压力之大，是行业共识。但梁小平坦言，这个行业也让人成长飞快，无论是语言表达、心态调整还是抗压能力。在压力来袭时，他找到了属于自己的平静方式：于静处品茶，于动中奔跑。
“泡茶的时候，需要温杯、烫盏、出汤，每一步都马虎不得，也着急不得。”他说，“这和我们做业务很像，每个环节都得慢慢来，用心对待。在茶香和书页里，心就静下来了。”
而从2024年开始的跑步，则为他打开了另一扇门。脚步一起一落之间，压力随着汗水释放，思路反而愈发清晰。“跑步让我整个人的精神状态和身体状态都好了很多。它教会我在压力中释放自己，学会与自己的情绪和平相处，接纳最真实的自己——这本身就是一种需要持续修炼的能力。”对他而言，这一静一动之间，是在高压工作中守住内心秩序、积蓄前行力量的重要方式。
行业的信仰：
与时间同行的长期主义者
常有人说“保险不是人做的”，梁小平笑着接上下一句：“保险是人才做的。”他记得罗振宇在跨年演讲中的话：干保险的人，要么走投无路，要么身怀绝技。而今天能在这个行业真正沉淀下来的，一定是对行业有信仰、对未来有远见的人。
“这不是一个能赚快钱的行业，而是一个需要用时间、用专业、用真心去经营的长期事业。”梁小平说得很笃定。他和他的团队已经并肩走过了八年，在行业的起伏中沉淀了下来，也沉淀出了对保险价值的共同信念——那就是通过专业规划，为千家万户守住稳稳的幸福。
［结语］
回顾自己的历程，梁小平认为，银行经验让他深谙财务规划，家庭经历让他懂得保障的温度，而讲师角色、战略聚焦、与客户共享的生活体验、在动静之间修得的内心平衡，以及八年团队长跑中淬炼出的行业信仰，共同塑造了他今天的专业服务——那是一种既理性又温暖，既前瞻又踏实的生活规划。
“我的工作就是用专业规划未来，用热情连接彼此，用平衡守护身心，用信仰穿越周期。”梁小平总结道。在泰康“保险+医养”的长期主义道路上，他完成了从金融管理者到生活规划师的蜕变，正以分享者、同行者和朋友的多重身份，助力更多家庭，走向既安心又精彩的丰盈人生。
